中指研究院数据显示，2025年上半年核心城市优质地块竞争激烈，带动300城出让金增长明显，但成交面积仍下降，5月以来溢价率出现回落。
根据中指初步统计，2025年上半年（截至6月30日），300城住宅用地出让金同比增幅超两成，平均溢价率超10％，较去年同期提升。房企拿地进一步聚焦，TOP20城市出让金占全国比重超65％。
土拍热度方面，市场热度仅集中于核心城市优质地块，如北上深、杭州、成都等地是房企重要布局区域，这些城市优质地块往往实现高溢价出让，但核心城市郊区地块及大多数城市土拍仍保持平淡。而多数三四线城市土地市场则继续以底价成交为主。
进入7月，多个核心城市仍将有优质地块出让，如上海六批次推出了多宗优质宅地，如徐汇衡复地块起始楼面价16.36万／㎡，如顺利成交，将是全国宅地单价最高地块；南京推出了鼓楼区江东街道宅地和秦淮区南部新城宅地，起拍楼面价分别为3.03万元／㎡和2.70万元／㎡；成都金牛区金府路555号（E地块）也将迎来拍卖，起拍楼面价1.63万元／㎡。
北京
7月，北京将有2宗涉宅用地出让，分别位于延庆区延庆新城和昌平新城东区，总建设用地面积8.5万㎡，总规划建筑面积12.6万㎡，总起始价19.29亿元。其中，延庆新城地块7月3日出让，土地出让面积2.2万㎡，规划建筑面积3.6万㎡，起始价5.6亿元。昌平新城东区地块7月31日出让，土地出让面积6.3万㎡，规划建筑面积9.0万㎡，起始价13.69亿元。
图：北京7月待出让涉宅用地信息
上海
7月24日，上海将迎来2025年六批次土拍，本批次土拍共8宗地块，分别是浦东唐镇地块、徐汇衡复地块、静安东斯文里地块、虹口北外滩地块、闵行莘庄地块、奉贤新城地块、普陀真如多用途组合用地、青浦新城多用途组合用地，总建设用地面积约23.3万m²，总规划建筑面积约52.3万m²，起始总价约236.7亿元，平均起始楼面价为45250元／m²。各地块的详细前瞻，可点击此前专题《2025年上海六批次集中供地土地预评》查看。
图：上海六批次涉宅用地信息
广州
截至目前，广州已公告的7月待出让涉宅用地仅1宗，白云区龙归六片山西侧AB2201123地块，建设用地面积45738㎡，规划建筑面积77755㎡，总起始价11.374亿元，起始楼面价14628元／㎡，限时竞价开始时间为7月28日10：00。
图：广州7月待出让涉宅用地信息
深圳
7月，深圳将迎来3宗住宅用地出让，其中龙华区2宗、前海合作区1宗，总建设用地面积5.2万㎡，总规划建筑面积15.5万㎡，总起始价47.48亿元。其中起拍楼面价最高的是前海合作区南山街道枢纽一街北侧T201-0232号宗地，土地面积8287.15㎡，规划建筑面积25600㎡，起始价11.58亿元，起始楼面价45234元／㎡。
表：深圳7月待出让涉宅用地信息
杭州
7月，杭州市本级范围内主要有4场涉宅用地土拍，7月8日1宗、7月15日2宗、7月22日2宗、7月29日3宗，合计8宗，总建设用地面积33.0万㎡，总规划建筑面积69.1万㎡，总起始价约91.88亿元。杭州上半年土拍市场关注度高，宅地土拍共揽金1160亿，接近去年全年宅地出让金水平（1169亿元）。7月杭州土地市场表现将会如何？值得期待！
表：杭州7月待出让涉宅用地信息
成都
截至目前，成都主城区已公告的7月出让地块共有3宗，金牛区、温江区、成华区各1宗，总建设用地面积8.97万㎡，总规划建筑面积20.99万㎡，总起始价26.44亿元。其中金牛区金府路555号（E地块）起拍楼面价16300元／㎡，旁边的D地块6月30日成交，由中能建以楼面价20200元／㎡斩获地块，折合总价17.48亿元，溢价率23.93％。
表：成都7月待出让涉宅用地信息
南京
7月，南京市本级范围内待出让的涉宅用地已公告11宗，其中秦淮区1宗、六合区4宗、江宁区4宗、鼓楼区1宗、栖霞区1宗，总建设用地面积32.3万㎡，总规划建筑面积51.2万㎡，总起始价58.08亿元。其中，鼓楼区NO.2025G47地块为鼓楼区江东街道汉中门大街以北、清江路以东地块，出让面积4216.01㎡，容积率1.01＜Far≤2.2，建筑高度≤60米，挂牌起始价28100万元，起始楼面价30296元／㎡。秦淮区NO.2025G42地块为秦淮区南部新城汇景北路以南、神机营路以东地块，出让面积26856.72㎡，容积率1.01＜Far≤1.6，建筑高度≤60米。挂牌起始价116200万元，起始楼面价27041元／㎡。
表：南京7月待出让涉宅用地信息
